保険相談の流れ

 

ご相談の流れ

ご相談の流れ
 
① ご来店
最初に、お客様のライフプランには
どんな社会保障があるのか?どんなお金が必要になるのか?
など、現状の確認をしていきます。
お気軽に思いつくままにお話し下さい。
 
② 必要保障額の算出
お話いただいた情報から、お客様にとっての必要保障額を
計算します。
 
③ 現在ご加入の生命保険の確認(入っている保険がある場合)
算出した必要保障額と、現在ご加入の生命保険が
適正かどうか確認します。
 
④最適なプランのご提示
ご希望があれば、複数の保険会社の中から最適と思われる
プランを作成し、ご覧いただけます。
今のままでいいのか、見直しが必要かどうかはお客様がご判断下さい。
 
⑤お申込み
お客様にとって、ご提案プランが最適と思った場合には
当店でお申込みいただけます。
少しでも疑問や不安がある場合には一旦お持ち帰り
いただき、よくご検討下さい。
 
 
⑥アフターフォロー・各種ご相談
ご加入後も保険金のご請求・住所変更など
各種お手続きやご相談の際はお電話・ご来店下さい。

〈募集代理店〉
株式会社
ほけん工房・さいたま

〒341-0038
埼玉県三郷市中央1-8-2
■フリーダイヤル
0120-310-590

TEL.048-999-5136
FAX.048-999-5137

営業時間

平日   10:00 ~ 18:00

土日・祝 11:00 ~ 18:00

無料相談ご予約24時間受付中!

お電話でのご予約も承って

おります

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生命保険の募集に関する業務

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